1708: En iskald julemorgen blir okkultisten Conrad Krämer blir funnet død like ved Juvdal Stavkirke. Fem sorte talglys var plassert rundt den døde, og snøen dekket av kløvde dyrespor. 1963: Ved foten av det nybygde kirketårnet ligger en fallen kallskapellan Pontius Fjeldberg. Lensmannen forteller at Fjeldberg var livredd, og skulle ha sett djevelmasken «sveve oppunder kirketaket». 2015: Under arbeidet med en bok om disse dødsfallene, blir journalist Daniel Lyche selv drept. Politiet står uten spor. Bjørn Beltø tilkalles til Juvdal som historisk sakkyndig, og setter i gang med å nøste trådene som vever århundrene sammen.