FUNKY NOTHINGNESS, roboczy tytuł, którego Frank Zappa użył w tym projekcie, składa się z nagrań studyjnych z 1970 roku. To wydawnictwo jest w zasadzie kontynuacją THE HOT RATS SESSIONS. Frank Zappa użył bardzo uproszczonego combo z Donem „Surgarcane” Harrisem na skrzypcach i wokalu. Muzyka koncentruje się głównie na materiale instrumentalnym i bluesowym. Ten album zawiera wiele niewydanych utworów, które Frank Zappa pominął, ale miał na nie oko podczas swojej kariery. Po prostu nigdy nie zdążył ich wypuścić. Niektóre utwory prawie znalazły się na albumie THE LOST EPISODES. Po raz pierwszy zmiksowane zostanie 90 minut muzyki. Pozostałą muzykę zmiksował i zredagował Frank Zappa. Winyl będzie zawierał tylko utwory edytowane i miksowane przez FZ.

W zestawie kostka do gitary.

Data premiery: 30.06.2023.

Lista utworów:

LP 1

SIDE A:

1. Funky Nothingness
2. Tommy/Vincent Duo
3. Love Will Make Your Mind Go Wild
4. I'm A Rollin' Stone

SIDE B:

1. Chunga's Revenge (Basement Version)
2. Basement Jam

LP 2

SIDE A:

1. Work With Me Annie / Annie Had A Baby
2. Tommy/Vincent Duo II
3. Sharleena (1970 Record Plant Mix)

SIDE B:

1. Khaki Sack
2. Twinkle Tits