Grabado en 1964 durante dos conciertos en el venerable local de Greenwich Village, el Café Au Go Go, dos meses después de que Girl From Ipanema de Astrud Gilberto se convirtiera en un sencillo pop Top Five. Sin embargo, el enfoque de estos conciertos se alejó del sabor brasileño y llevó a Gilberto al terreno de un estilo decididamente más norteamericano. La banda cuenta con un joven Gary Burton (vibráfono), Kenny Burrell (guitarra), Gene Cherico (bajo) y Joe Hunt (batería). La serie Acoustic Sounds de Verve incluye transferencias de cintas analógicas y vinilo remasterizado de 180 gramos en un envoltorio de lujo.